CPT Markets:CME分析美联储升息已近尾声削弱美元!市场预计欧美央行将迈入降息年代

12-28 11:12 上一篇 | 下一篇

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今 日 聚 焦

今日(12月28日)亚市开盘美日货币下跌,其他货币普遍上涨;金价和原油皆呈上涨走势。外汇方面:美元指数下跌至101.37;欧元兑美元上升至1.1066;英镑兑美元上升至1.2742;美元兑日元上升至142.55;美元兑加元下跌至1.3205;澳元兑美元上升至0.6838。贵金属方面:黄金兑美元上升至2068.29。原油方面:布伦特原油上升至80.45。

美元指数 (DXY):

Dollar Index Spot.png

美元指数周三收盘微幅震荡后,今日开盘跌至101.37附近,美元的疲软走势,部分原因是市场预期美联储可能很快降息。然而,由于许多交易员正在休假,在新年之前,市场交易量可能会保持低迷。年底市场交投清淡限制了价格的走势。

美元指数跌至101.41,创下自7月28日以来的最低水平。在连续两年强劲上涨后,该指数预计将在今年下跌1.9%。近期美元的疲软走势受到市场预期美联储明年降息的刺激,从而削弱了美元的吸引力。上周美国通胀数据降温提振了金融市场对美联储明年3月降息的预期。根据CME的FedWatch工具,目前预计美联储降息的可能性约为80%。明年的降息幅度预计将超过150个基点。美国数据显示通胀正在降温,这增加了人们对明年降息的预期。目前的市场预期是,在经济增长仍然步履蹒跚之际,央行可能会转向降息政策。这将有利于风险资产,如股票和高风险货币。

昨日财经事件数据方面,美国红皮书研究机构Redbook Research统计截至12月18日当周商业零售销售年率比前期,反映出。此外,美国里士满联储公布12月制造业指数比前期,显示出。
 
从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 101.30,101.70;从下行方向看,下方支撑100.90。

欧元/美元 (EURUSD):

EUR_USD.png

欧元兑美元周三盘中大幅冲高后,今日开盘涨至1.1066附近,在经历了平静的今年后,欧元可能会在2024年出现更多波动。美国经济增长较强劲,欧洲通胀问题相对更严重可能导致欧洲央行更积极降息,欧元将受到提振。

交易员认为美联储和欧两家央行都已达到利率峰值,并将在2024年上半年降息。欧元交易者的关键问题将是哪个央行降息最多,或者具体来说哪个央行相对于预期降息最多。市场预计美联储和欧洲央行2024年将降息约5至6次,宽松周期预计最早将于3月开始。经济分析表明,欧洲央行降息的可能性比美联储更大,因此欧元/美元可能在2024年下跌的可能性更大。

与欧元区相比,美国的经济增长可能更快、更有弹性,而通胀方面大西洋两岸情况比较相似。经济合作与发展组织OECD预计美国经济将在2024年和2025年分别增长1.5%和1.7%。欧元区最大的三个经济体德国、法国和意大利预计在2024年和2025年分别增长不到1%和1.2%,如果出现任何负面冲击,整个欧元区都有陷入衰退的风险。经合组织预计,在2022年看到一个更晚、更高的峰值后,欧元区的通胀压力将与美国的通胀压力同步,逐步降低到央行2%的目标。
 
从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 1.1060,1.1100;从下行方向看,下方支撑1.1020。

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